工業(yè)機器人的需求，始于人口結構改變和勞動成本上漲，盛于產(chǎn)業(yè)特性的突出需求。人口結構改變是自然發(fā)展的結果，用勞成本高漲隨之而來，自然地驅動著工業(yè)機器人作為低成本方案替代人工勞動力。觀察日、德在勞動力成本等突出矛盾基本解決后，當?shù)氐墓I(yè)機器人的保有量增速或保有密度提升大多會趨于平緩，但韓國的工業(yè)機器人密度增加絲毫沒有減緩的趨勢，始終保持直線上升趨勢，經(jīng)過分析我們認為工業(yè)機器人下游應用產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展是導致工業(yè)機器人突出需求的次生驅動力。

（1）韓國部署機器人密度最高，遠超全球平均水平

早期人口結構變化和用勞成本增加等自然驅動因素一般情況下會促使“人”到“機器人”的自然過渡，而在勞動力等突出問題基本解決后，2010 年韓國工業(yè)機器人保有量增速卻從 2.7%激增到 28%，這一階段韓國對機器人的突出需求主要源于國家的產(chǎn)業(yè)特性，即韓國發(fā)達的汽車和 3C 產(chǎn)業(yè)。

韓國部署機器人密度最高，遠超全球平均水平。在全球范圍內(nèi)，目前韓國是制造業(yè)中部署機器人密度最高的國家，韓國的機器人密度（774 臺/萬名工人）比全球平均水平（99 臺/萬名工人）高出約 7 倍，比制造業(yè)發(fā)達的德國（338 臺/萬名工人）仍高出 1.3 倍，比工業(yè)機器人發(fā)展較早的日本（327 臺/萬名工人）仍高出 1.4 倍。韓國工業(yè)機器人高密度的原因，與其下游應用行業(yè)的屬性密不可分。

（2）工業(yè)機器人下游應用：汽車行業(yè)占比最大，3C 行業(yè)增長最快

原本工業(yè)機器人的誕生是為了緩解年輕勞動力的不足，并從事一些重復性較高強度的體力勞動，近年來，隨著新興市場裝機總量不斷上升，工業(yè)機器人的應用領域逐步拓寬，應用較多的行業(yè)主要包括汽車、電子電器、金屬制品、化工、食品制造等行業(yè)。2017 年全球范圍內(nèi)工業(yè)機器人在上述行業(yè)中的應用占比分別為 32.96％、31.81％、11.68％、4.46％、2.54％。回顧過去十幾年，工業(yè)機器人電子電器行業(yè)的應用增長最快，2002 年工業(yè)機器人在該領域中的應用占比僅 1.06％，2017 年已增長至 31.81%。

工業(yè)機器人下游需求集中在汽車&3C，兩行業(yè)訂單與工業(yè)機器人訂單相關度高。疊加日本汽車和半導體制造的數(shù)據(jù)與日本工業(yè)機器人訂單進行對比，發(fā)現(xiàn)這兩組數(shù)據(jù)走勢較為一致，相關系數(shù)接近 0.8，也側面印證工業(yè)機器人市場的主要下游集中在汽車和 3C 電子行業(yè)。雖然各國工業(yè)機器人下游應用分布不盡相同，但汽車和電子行業(yè)的訂單量一定程度上可以作為工業(yè)機器人的先行指標。

從日本數(shù)據(jù)來看，汽車工業(yè)機器人密度遠超工業(yè)機器人平均密度?，F(xiàn)代化汽車生產(chǎn)線的技術水平和自動化程度都在不斷提升中，越來越多的機器人應用不斷被開發(fā)出來代替?zhèn)鹘y(tǒng)人力，因此汽車各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中大量使用工業(yè)機器人，汽車行業(yè)是工業(yè)機器人自動化率最高的領域。日本汽車工業(yè)機器人密度長期遠超工業(yè)機器人平均密度，2017 年日本工業(yè)機器人密度為 308 臺/萬名工人，而汽車工業(yè)機器人密度為 1158 臺/萬名工人。

（3）韓國汽車和 3C 產(chǎn)業(yè)突出需求帶來高工業(yè)機器人密度

汽車&3C 產(chǎn)業(yè)作為韓國的支柱性產(chǎn)業(yè)，催生了龐大的工業(yè)機器人需求。韓國汽車產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀 50 年代中后期，1962-1990 年，韓國政府通過設置各種關稅和非關稅壁壘限制國外汽車進口、積極吸引國外先進汽車零部件企業(yè)來韓國建廠、開發(fā)科技含量高的新車型等政策推動汽車行業(yè)發(fā)展。韓國 3C 產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期采取學習仿制、設計創(chuàng)新等漸進步驟，培養(yǎng)出數(shù)家具有國際競爭力的大型企業(yè)。后期韓國 3C 產(chǎn)業(yè)加大研發(fā)和技術創(chuàng)新力度，1992 年韓國電子工業(yè)投入研發(fā)金額達 15.57 億美元，占營業(yè)額比例高達 4.44%，逐步取得世界知名度，出口與日俱增，形成汽車&3C 行業(yè)突出的局面。2005 年至 2015 年汽車產(chǎn)量連續(xù) 11 年排行全球第 5，打造出現(xiàn)代、起亞、雷諾三星等知名韓系車企。3C 產(chǎn)業(yè)也是韓國支柱性產(chǎn)業(yè)之一，2018 年韓國電子產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)額為 1711.01 億美元，排名全球第三，位于中國和美國之后，超過日本。汽車&3C 行業(yè)產(chǎn)值對 GDP 的貢獻率為 20.81%，中國、日本、美國分別為 14.10%、13.30%、3.41%，相比其他國家，韓國汽車和 3C 行業(yè)的重要性更突出。

工業(yè)機器人下游需求主要集中在汽車&3C 等勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，因此汽車和 3C 產(chǎn)業(yè)作為韓國兩大支柱性企業(yè)，有力地助推了韓國工業(yè)機器人第三階段的發(fā)展。2010 年韓國工業(yè)機器人密度為 287 臺/萬名工人，2018 年快速提高至 774 臺/萬名工人，CAGR 高達 13.20%，成為世界上工業(yè)機器人密度最高的國家。

通過對日本、德國及韓國工業(yè)機器人發(fā)展歷程的分析，可以看出人口結構的變化和勞動力成本的激增往往是各個國家工業(yè)機器人早期發(fā)展的自然驅動力。而當勞動力的突出矛盾基本解決后，一國的工業(yè)機器人保有量增長率一般會趨于平緩，此時各個國家的產(chǎn)業(yè)特征（如是否具備發(fā)達的下游應用產(chǎn)業(yè)）就成為不同國家工業(yè)機器人需求的分化點，也構成了工業(yè)機器人增長的次生驅動力。